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CPO概念12日盘中走势活跃,截至发稿,联特科技涨超15%,剑桥科技涨近8%,新易盛涨近7%,天孚通信、聚飞光电涨约5%,中际旭创涨超4%。
联特科技在昨日披露的投资者关系活动记录表中指出,公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发。公司与客户有深入的技术交流、产品定义及研发合作。公司会积极开拓市场,力争实现业绩增长。
2024年整个市场对800G的需求预计会较2023年有较高的增长,800G及更高速率的产品是公司未来重点发展的方向之一。此外,公司800G光模块目前处于客户验证阶段,进展比较顺利,积极争取早日实现批量销售。
德邦证券指出,今年2月初,AIGC相关概览产品以及OpenAI的ChatGPT发布,内容生成式人工智能消费级应用席卷全球,全球各大云厂商巨头开启AI竞赛。在AI数据中心的加速部署下,800G光模在数据传输中扮演核心角色之一。在3月的OFC大会上,中国各大光模块厂商推出其最新光模块产品。目前北美云厂商巨头持续看好800G光模块的预期,正在送样测试的800G光模块厂商有望持续受益。
OIF(国际标准组织光互联网论坛)于4月初发布首个CPO草案,CPO产业标准被制定,CPO产业化迈过新里程碑。基于AI未来算力建设预期测算,第一代的CPO产品或将于2024年、2025年出现,2025年之后或将加速导入市场。CPO或将在一年左右的时间内进入其他类型的数据中心,未来将进一步在边缘和城域网络、高性能计算和传感器等领域发挥更多优势。
光大证券表示,AIGC应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设,推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联,基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求,我们预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。
建议关注:(1)光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技、华工科技;(2)光芯片:源杰科技;(3)光引擎:天孚通信。
(来源:证券时报)
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